中国品牌热度高涨 5月智能电动车市月报

[本站 行业] 随着智能化科技的发展和普及,智能电动汽车的售价也在持续下探,用户对智能产品的关注也逐渐由观望、疑惑,转为好奇、期待。未来,智…

[本站 行业] 随着智能化科技的发展和普及,智能电动汽车的售价也在持续下探,用户对智能产品的关注也逐渐由观望、疑惑,转为好奇、期待。未来,智能电动汽车在中国市场的潜力巨大。为帮助汽车及相关企业和从业人员更好地把握中国智能电动汽车市场发展趋势,本站携手新浪科技跨界合作,集合海量数据优势、产研专业视角等诸多优势,强强联合,洞察智能电动汽车市场动态、行业发展趋势,探索未来的无限可能。下面,让我们一起来看下5月智能汽车市场的月度发展解读。

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数据说明:

1、智能电动汽车:能源类型为纯电、插电式混合动力、增程式的,且具备L2级以上智能驾驶水平的汽车;
2、L2级:同时标配自适应巡航系统和车道保持辅助系统的车型,被认为具备L2级智能驾驶水平;
3、车系加权售价:以全国各地经销商车型报价为基础,加权车型线索占比,计算当月车系的加权售价。车系下在售车型的终端报价高低,以及消费者关注车型占比,均会影响最终车系加权售价的月度波动;
4、数据来源:热门资讯来自新浪科技;关注、线索人数数据、车型数据、新能源行业指数数据等来自本站;车系销量来自市场终端销量数据。


■ 市场销量表现

1、新能源车市终端销量回暖,同比增长几近翻倍

5月,新能源车市终端销量回暖,整体市场环比增长27.4%,同比增长90.7%,几近翻倍。其中,智能汽车销量亦水涨船高,环比增长41.1%,同比增长126.3%,占比整体市场份额达到34.7%,虽不及3月39.4%的最高水平,但就近12个月的表现而言,也属高位。

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2、智能纯电动车回升最为迅速 但与历史高点仍有很大差距

分能源类型来看,智能纯电动车细分市场销量回升最为迅速,环比上涨35.4%,但这与4月销量大幅下探亦有直接关系。拉长时间来看,与近12个月的表现对比,5月的销量水平仍然较低,与历史最高水平有较大差距。

分车型级别来看,SUV和轿车细分市场销量占比相对更高,但波动也更大。MPV市场此前虽提升缓慢,但始终小步快走,5月却环比下降,主要是受到比亚迪旗下MPV车型销量下降的因素影响。

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■ 行业热点事件回顾

1、5月-6月智能电动汽车行业新闻回顾

5月-6月,各个汽车主机厂在自研电池、原材料投资、工厂及零部件产业园区等多方面动作频频。传统企业追赶潮流,大众成立数字化公司以应对越来越智能领先的汽车产业,英菲尼迪推出全新的服务品牌,为身为豪华品牌的自己加码。行业高层人员变动较多,其中以福特资深工程师加盟Apple Car最为抢眼。

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2、超半数中国用户并不依赖CarPlay

2022年6月7日凌晨,苹果正式召开了2022年度全球开发者大会,在大会中提到,在美国,高达79%的消费表示自己只会购买可以搭载CarPlay的车型。不过,在中国似乎对它的依赖程度并没有那么深。除了不少自研车机的用户体验效果被用户所认可外,中国用户中安卓手机持有比例高也是原因之一。据易观国际对国内手机操作系统市场的调查显示,截至2011年第四季度,国内市场安卓(Android)产品的市场份额,已经占据了整体智能机市场的68.4%。

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■ 市场消费热度

1、消费者对智能汽车市场的关注热度空前高涨

5月新能源市场热度环比回暖,但增速不及整体市场。不过,消费者对智能汽车市场的关注热度持续走高,占比新能源市场超七成,近12个月最高。

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2、5月中国智能电动汽车市场热度同比增长超过10%

分品牌类型看,整体新能源市场中国品牌和中国新势力品牌的市场热度,同比分别增长6.6%和0.5%,其中,比亚迪在中国品牌细分市场中表现抢眼,占据超四成的用户关注热度。而智能电动汽车细分市场的表现,则仅有中国品牌实现了同比增长,其他细分市场均有着不同程度的趋冷。

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3、中型和中型SUV智能电动汽车细分市场同比下探显著

分车型级别来看,新能源整体市场中,同比去年5月,微型车市场热度下降最为明显,同比下滑5.6%,紧凑型车和紧凑型SUV热度攀升,分别增长2.8%和2.6%。而智能电动汽车细分市场中,微型车因为本身份额就相对较低,因此同比下滑并不明显。中型车和中型SUV市场遭冷遇,市场热度同比分别下降4.4%和6.8%。

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4、疫情影响显著,特斯拉市场热度同比环比均大幅下滑

5月,尽管特斯拉旗下的Model 3和Model Y霸榜新势力品牌热门车系的头两把交椅,但实际上特斯拉整体市场热度正在下滑,关注份额同比去年5月下降了9.2%,环比4月下降了3.8%。当然,上海疫情对特斯拉的影响是直接且显著的,但也不得不说,中国新势力品牌也在不断崛起,随着交付量不断增长,消费者对其的关注和信任感也不断提升。

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■ 智能产品分析

1、5月智能新车型占比超半数,达近12个月历史最高

5月,虽然整体新能源新车型数环比下降45.3%,但智能新车型占比超半数,达到了近12个月的历史最高。其中,热衷智能化的中国品牌和中国新势力品牌新车型占比均实现了环比增长,达到19.1%和9.5%,再加上15万元以上新车型占比亦环比提升了8.7%,均是智能新车扎堆现市的原因之一。

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2、5月新车尤为偏爱巨型中控屏,占比达近一年新高

横向对比近12个月上市新车型的智能水平,5月新车型的OTA升级、自适应巡航的标配率环比实现了明显提升,分别增长了43.4%和29.6%,其中OTA升级的标配率超过了九成。

进到车内,15寸以上巨型中控屏的标配率环比提升明显,5月23.2%的新车型均实现了标配,环比4月提升了12.7%。其中不乏指导价在15-20万元的普通车型,令预算有限的工薪阶层也拥有巨屏享受的机会。

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3、15万元是新能源新车智能化水平的分水岭

2022年5月,新能源乘用车市场共有24个上市车系,包含82个新车型。其中,44个车型具备L2级智能驾驶水平,分布在9个车系中。分指导价水平来看,15万元以上的车型智能化水平的比例相对更高,而本月入门级智能车型的指导价下探至15万元以下,为14.1万元。

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■ 市场价格走势

1、极狐阿尔法S顶配高价值新车型入市,拉高车系加权售价

5月,车系加权售价涨幅Top 5轿车分别为极狐阿尔法S、奔奔E-Star、艾瑞泽e、QQ冰淇淋和AION S Plus;而降价Top 5轿车分别为红旗E-QM5、宏光MINIEV、小鹏P7、风行S50EV和菲斯塔纯电动。其中,极狐阿尔法S市场加权售价环比增长15.9%,主要是由于5月新上市了两款顶配车型成功吸引潜在消费者的目光,二者线索之和占比车系总量超三成,对应的全国经销商加权报价分别为39.76万元和42.99万元,直接拉高了车系的整体加权售价。

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2、入门级豪华品牌新车关注度提升,带动车系加权售价的环比下降

5月,车系加权售价涨幅Top 5 SUV分别为东风EV新能源EX1、捷途X70S EV、江淮iEVS4、ID.6 X和江淮iEV7S;而降价Top 5 SUV分别为奔驰EQB、奔驰EQA、发现运动版新能源、沃尔沃XC90新能源和奥迪Q5 e-tron。由于疫情影响,部分经销商库存积压,部分豪华品牌急于清库存回笼资金的愿望尤为突出。5月,潜在消费者对奔驰EQB和奔驰EQA的入门级车型兴趣,相比4月更为浓厚,因此拉低了车系的整体加权价格。

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■ 预测: 7月,新能源汽车市场仍将维持温和增长状态

根据先行指数的预测,2022年6-7月新能源汽车市场仍将维持温和增长状态。虽然前期疫情反复,零部件供应链持续紧张,部分车企出现停产、减产,但是近期疫情逐步得到控制,汽车产业加速复工复产,供给改善趋势明显。同期,疫情影响下全社会经济发展和居民收入都受影响,也抑制了汽车消费,不过各地积极出台推广应用激励政策,购车需求将逐步释放。

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对于新能源车企而言,建议继续做好规模化发展的供应链保障,进一步优化供应链布局。对经销商而言,应理性预估实际市场需求,积极应对疫情反复带来的影响。

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